新聞主題	中國柴油發(fā)電機組行業(yè)未來(lái)發(fā)展的道路思考

　

2016年利萊森瑪被日本電產(chǎn)收購的消息刷爆整個(gè)發(fā)電機組行業(yè)朋友圈。消息的具體內容為：“ 2016年8月2日美國艾默生和日本電產(chǎn)公司同時(shí)發(fā)布消息，日本電產(chǎn)將斥資12億美元收購美國電機巨頭艾默生電氣集團旗下利萊森瑪工業(yè)用馬達與發(fā)電機業(yè)務(wù)。”該消息在短短數小時(shí)之內點(diǎn)擊閱讀量超過(guò)5000次，這則消息使國際知名發(fā)電機品牌利萊森瑪迅速成為圈內“網(wǎng)紅”。

 

2015年，中國的發(fā)電機行業(yè)出現了有史以來(lái)規模最大的三宗并購。分別為： 航天科工入住閩福發(fā)、泰豪科技收購海德馨、隆鑫通用收購廣州威能?？梢灶A料的是，中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)在今后的發(fā)展過(guò)程中還會(huì )出現越來(lái)越多的資本并購和重組。筆者認為：由于中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)與歐美市場(chǎng)相比起步較晚，在上個(gè)世紀計劃經(jīng)濟體制的影響下，中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展受到嚴重制約；進(jìn)入21世紀以來(lái)，中國的柴油發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機遇，并最終形成今天全球最大的柴油發(fā)電機組生產(chǎn)基地；但是由于中國目前擁有大大小小數千家柴油發(fā)電機組相關(guān)企業(yè)，行業(yè)集中度不高，尚未出現一家年銷(xiāo)量超過(guò)10億元人民幣以上的柴油發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)；相信在不久的將來(lái)，中國的發(fā)電機組行業(yè)會(huì )與歐美柴油發(fā)電機組行業(yè)一樣，通過(guò)不斷的發(fā)展、積累，并購、整合和行業(yè)洗牌，最后形成多家具有國際影響力的中國品牌柴油發(fā)電機組巨頭。

 

目的

　　筆者以日本電產(chǎn)收購利萊森瑪為契機，收集整理出今天在國際和中國柴油發(fā)電機組市場(chǎng)具有影響力的知名柴油發(fā)動(dòng)機、發(fā)電機和柴油發(fā)電機組品牌（包含法國利萊森瑪、美國康明斯、美國卡特彼勒、英國帕金斯、德國MTU、美國科勒、韓國斗山）的 發(fā)展和并購歷程并加以分析。這些國際品牌大都具有百年左右的發(fā)展歷史， 通過(guò)不斷的發(fā)展，并購，重組，逐步奠定其今天在國際柴油發(fā)電機組行業(yè)重要地位。上述國際品牌的發(fā)展、并購和重組歷程值得廣大中國的柴油發(fā)電機組同仁關(guān)注和研究。

 

結論

通過(guò)對這些國際知名的發(fā)動(dòng)機、發(fā)電機和柴油發(fā)電機組品牌的發(fā)展和并購歷程進(jìn)行分析，我們可以得出以下信息和結論：

 

1、國際品牌大都擁有數十年甚至百年以上的悠久歷史，通過(guò)不斷積累，逐步形成今天在全球市場(chǎng)影響力。

　　由于柴油發(fā)電機組的誕生歷史要晚于柴油發(fā)動(dòng)機，上述7家品牌MTU的歷史最長(cháng)，到今天已經(jīng)有117年的柴油機生產(chǎn)歷史，最早生產(chǎn)柴油發(fā)電機組的美國科勒已經(jīng)近百年的生產(chǎn)歷史，最晚的韓國斗山也擁有近60年的生產(chǎn)歷史。

 

2、國際品牌通過(guò)不斷的積累和技術(shù)創(chuàng )新，產(chǎn)品質(zhì)量一直代表行業(yè)的最高水平。

　　上述7家品牌，除斗山是引進(jìn)德國曼技術(shù)逐步消化吸收外，其余6家品牌在都是自主原創(chuàng )技術(shù)，通過(guò)技術(shù)領(lǐng)先在細分市場(chǎng)占據主導地位，并在各自的細分領(lǐng)域都具有革命性領(lǐng)先成果。

 

3、國際品牌積極主動(dòng)擴張，緊跟市場(chǎng)，在完成區域市場(chǎng)布局后通過(guò)不斷的市場(chǎng)拓展建立全球銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現全球化。

　　上述國際品牌一開(kāi)始都是區域性的品牌，在完成國內市場(chǎng)和區域市場(chǎng)后布局后開(kāi)始逐步拓展全球市場(chǎng)。今天，無(wú)論走到全球大大小小的柴油發(fā)電機組展會(huì )，我們幾乎都能夠看到這些品牌的身影；科勒、卡特彼勒、康明斯借助第二次世界大戰，產(chǎn)品跟誰(shuí)美國軍隊進(jìn)入歐洲、北非、亞洲和太平洋市場(chǎng)； 斗山（當時(shí)稱(chēng)之為大宇）在中韓建交后幾乎立馬進(jìn)入中國市場(chǎng)，而康明斯幾乎在中美關(guān)系正?；缶烷_(kāi)始進(jìn)入中國市場(chǎng)，并抓住中國改革開(kāi)放的機遇，迅速布局中國市場(chǎng)；同時(shí)國際品牌在全球范圍內通過(guò)與代理商和服務(wù)商合作，建立自身的全球營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )、甚至生產(chǎn)基地，卡特彼勒和康明斯的代理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )幾乎覆蓋全球任何一個(gè)國家。

 

4、在全球主要市場(chǎng)獨立或合資建立生產(chǎn)基地降低綜合成本，提升產(chǎn)品競爭力，通過(guò)本地化搶占主要市場(chǎng)。

　　今天的地球已經(jīng)是全球化和信息化時(shí)代，國際航空網(wǎng)絡(luò )的完善和互聯(lián)網(wǎng)的普及發(fā)展為為跨國公司管理和發(fā)展提供了前所未有的機遇。上述7家國際品牌除本土市場(chǎng)外，均不同程度在國外設立生產(chǎn)基地，包含斗山在內，上述7家品牌均在全球最大的柴油發(fā)電機組市場(chǎng)中國獨資或合作開(kāi)設工廠(chǎng)以滿(mǎn)足中國市場(chǎng)需求；同時(shí)上述部分品牌還在國際主要發(fā)電機組市場(chǎng)美國、歐洲、印度和拉美等地建立工廠(chǎng)，實(shí)現生產(chǎn)、市場(chǎng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )全球化。

 

5、通過(guò)行業(yè)并購完成從來(lái)單一零部件供應商發(fā)展為發(fā)電機組成套系統供應商，從掌握上游核心資源到掌握全系列核心資源，并在市場(chǎng)競爭中占據核心主導地位。

　　康明斯原來(lái)是一家獨立的發(fā)動(dòng)機供應商，通過(guò)對新時(shí)代的并購，擁有了斯坦福和AVK發(fā)電機的核心資源，再通過(guò)對奧南發(fā)電機組的并購，實(shí)現了從動(dòng)力、發(fā)電機和柴油發(fā)電機組的全系列品牌、技術(shù)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )渠道的控制，由此快速成為全球最大的柴油發(fā)電機組生產(chǎn)商之一。韓國斗山通過(guò)對大宇的收購進(jìn)入柴油發(fā)電機組領(lǐng)域，同時(shí)通過(guò)對英格索蘭的機組和燈塔業(yè)務(wù)并購實(shí)現從上游供應商到全系列柴油發(fā)電機組供應商的轉換。

 

6、通過(guò)行業(yè)并購補充自身產(chǎn)品和市場(chǎng)短板，提升綜合競爭力。

　　卡特彼勒通過(guò)對帕金斯的并購，實(shí)現了其在200KVA以下產(chǎn)品的補充；MTU和底特律的聯(lián)盟讓MTU進(jìn)入中小功率市場(chǎng)和美國及其相關(guān)國家的軍用市場(chǎng)；帕金斯通過(guò)對多盟的并購實(shí)現了大功率的突破，成為全球最具影響力的全系列柴油發(fā)動(dòng)機供應商。

 

7、通過(guò)對競爭對手的并購保障自身的品牌影響力，并購后通過(guò)對原有競爭對手的產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)整合，提升自身市場(chǎng)占有率。

　　卡特彼勒在并購FG威爾信之前，威爾信一直是卡特彼勒在全球市場(chǎng)的重要競爭對手，卡特通過(guò)對FG威爾信的并購實(shí)現強強聯(lián)合，同時(shí)整和雙方上游供應商，降低成本，提升市場(chǎng)競爭力（卡特彼勒原有的電機供應商為麥格乃泰克，利萊森瑪收購麥格乃泰克后，發(fā)電機供應商更換為利萊森瑪，卡特并購威爾信之后，威爾信將原有的發(fā)電機的供應商更換為利萊森瑪）；利萊森瑪森瑪通過(guò)并購麥格乃泰克之后，全面配套卡特彼勒，同時(shí)通過(guò)卡特彼勒的渠道成為FG威爾信的唯一發(fā)電機供應商，擠占競爭對手，一躍成為全球最大的發(fā)電機生產(chǎn)商之一；科勒通過(guò)對法國西電的并購擁有了歐洲生產(chǎn)基地，大幅提升歐洲市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，同時(shí)借助原有西電的市場(chǎng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，全面提升科勒在全球柴油發(fā)電機組的市場(chǎng)影響力，成為全球第三大柴油發(fā)電機供應商。

 

8、部分國際品牌在發(fā)展過(guò)程中出現各種經(jīng)營(yíng)困難問(wèn)題，被迫出售，甚至導致品牌消失。

　　以今天的“網(wǎng)紅”利萊森瑪為例，自從2008年金融危機之后，利萊森瑪在市場(chǎng)競爭中一直處于被動(dòng)地位，既要面對斯坦福、馬拉松、美奧迪等國際品牌的競爭，同時(shí)也無(wú)法阻擋來(lái)自中國、巴西、印度等區域發(fā)電機品牌的壓力，最終被其母公司艾默生選擇出售；大宇動(dòng)力由于其母公司大宇集團擴張過(guò)快，無(wú)法面臨97年的亞洲金融危機，最終導致母公司破產(chǎn)，旗下發(fā)動(dòng)機業(yè)務(wù)被大宇收購，導致品牌消失；麥格乃泰克和法國西電在被利萊森瑪和科勒收購后，新的戰略者為了強化自身品牌，弱化原有品牌，最后導致品牌消失。

發(fā)展思路

國際柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展并購對中國柴油發(fā)電機組行業(yè)的啟示：首先，與國際品牌的柴油發(fā)動(dòng)機、發(fā)電機和發(fā)電機組相比，中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)有什么不同， 差距在哪里？

 

1、行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，企業(yè)規模小，行業(yè)集中度不高

　　柴油發(fā)電機組行業(yè)由動(dòng)力、發(fā)電機、水箱、控制器、開(kāi)關(guān)、電池等多個(gè)行業(yè)協(xié)作而成。中國在上個(gè)世紀初民國初期就出現發(fā)動(dòng)機工業(yè)和電機工業(yè)，但是由于抗日戰爭、內戰等多方面因素影響，導致在新中國成立前國內相關(guān)產(chǎn)業(yè)與國外品牌存在巨大差距；新中國成立后政府在全國各地建立了多家柴油機、發(fā)電機甚至柴油發(fā)電機組生產(chǎn)廠(chǎng)，但是由于計劃經(jīng)濟體制和多方的原因導致中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)與國際發(fā)電機組行業(yè)的發(fā)展嚴重脫節；中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)迎來(lái)真正的黃金時(shí)期是在改革開(kāi)放之后，國內的柴油發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)猶如雨后春筍出現在神州大地，在短短的30年間出現了數千家柴油發(fā)電機組相關(guān)企業(yè)；但是與國際柴油發(fā)電機組行業(yè)相比，中國的柴油發(fā)電機組企業(yè)并沒(méi)有形成一家絕對實(shí)力的柴油發(fā)電機組生產(chǎn)商，以現有的公開(kāi)數據來(lái)看，尚未有一家柴油發(fā)電機組企業(yè)的生產(chǎn)規模達到10億元以上，行業(yè)集中度非常分散。

 

2、國內市場(chǎng)飽和，產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，惡性競爭

　　從改革開(kāi)放到到本世紀初，隨著(zhù)中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，加之大面積的電力短期，中國的柴油發(fā)電機組市場(chǎng)總體來(lái)說(shuō)一直是供不應求，進(jìn)入柴油發(fā)電機組行業(yè)相關(guān)企業(yè)一直快速增加；但是到2008年金融危機之后，中國經(jīng)濟增速放緩，加之中國的供電網(wǎng)絡(luò )逐步完善，國內市場(chǎng)對備用電源的需求嚴重下滑，中國的柴油發(fā)電機組產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，這就導致部分同行惡性競爭，以小充大，以次充好，甚至出現翻新機，假貨等等，這在歐美發(fā)達國家市場(chǎng)是不可思議的問(wèn)題。

 

3、技術(shù)力量薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量與國際品牌存在差距。

　　由于中國的柴油發(fā)電機組生產(chǎn)商大多以組成和成套為主，并不生產(chǎn)核心的發(fā)動(dòng)機和發(fā)電機，導致行業(yè)門(mén)檻低，大部分柴油發(fā)電機組生產(chǎn)商不注重技術(shù)研發(fā)，甚至刻意模仿，在生產(chǎn)細節和裝配工藝上不夠嚴謹，最終在導致產(chǎn)成品上與國際知名品牌存在差距。這也是今天在中國高端柴油發(fā)電機組市場(chǎng)卡特彼勒、康明斯電力、科勒以及三菱等國際品牌占據主導地位的原因。

 

4、進(jìn)入國際市場(chǎng)晚，國際銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )尚未建立。

　　中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)真正開(kāi)拓國際市場(chǎng)是在2000年之后，進(jìn)入新世紀的10多年以來(lái)，中國的柴油發(fā)電機組企業(yè)充分發(fā)揮中國的企業(yè)的優(yōu)勢，不畏艱險，在全球市場(chǎng)取得非常大的成就。

　　但是與全球性的國際品牌相比，中國的柴油發(fā)電機組企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中面向發(fā)展中國家，在歐美發(fā)國家市場(chǎng)和全球高端市場(chǎng)上中國的發(fā)電機組仍然沒(méi)有辦法與國際品牌競爭，同時(shí)由于中國的柴油發(fā)電機組生產(chǎn)商進(jìn)入國際市場(chǎng)晚，尚未建立健全自己的全球銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。中國的發(fā)電機組企業(yè)在國際市場(chǎng)除了要與國際品牌競爭之外，還要面對當地成套廠(chǎng)，以及黎巴嫩、土耳其等柴油發(fā)電機組生產(chǎn)大國的雙重壓力。

 

5、尚未掌握核心包含動(dòng)力和發(fā)電機在內的資源，受制與上游資源

　　國際發(fā)電機組品牌通過(guò)并購逐步掌握了包含動(dòng)力、電機等核心的上游資源。比如和康明斯擁有自身康明斯動(dòng)力品牌和斯坦福AVK發(fā)電機品牌；卡特彼勒擁有和卡特彼勒、帕金斯兩大核心動(dòng)力品牌；科勒在小功率動(dòng)力方面通過(guò)收購意大利的隆巴迪尼掌握小功率的發(fā)動(dòng)機品牌；這些發(fā)電機組品牌通過(guò)自身強大的影響力與上游供應商達成戰略合作，掌握核心資源，在與上游供應商的定價(jià)談判中占據主導權。

 

（1）在全球近100年的柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，為什么為出現上述并購， 大規模的行業(yè)并購是否適合中國的柴油發(fā)電機組市場(chǎng)，國際柴油發(fā)電機組行業(yè)為什么會(huì )出現上述并購？原因我們已經(jīng)分析過(guò)，有出于擴張目的的，有被迫出售型的，有出于戰略聯(lián)盟需求的。

　　這種行業(yè)并購是否適合中國市場(chǎng)，筆者認為行業(yè)并購同樣適合中國的柴油發(fā)電機組市場(chǎng)，而且中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)并購在近期已經(jīng)開(kāi)始。

　　正如文章開(kāi)頭所說(shuō)在過(guò)去的2015年，中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)成功進(jìn)行了閩福發(fā)、海德馨和威能三宗并購，甚至在利萊森瑪并購消息傳出之后，有消息傳出國內柴油發(fā)電機組上市公司科泰將電源將入股重慶科克發(fā)動(dòng)機。但是這種行業(yè)并購是否適合每一家柴油發(fā)電機組企業(yè)，顯然是不合適的，買(mǎi)方需要購買(mǎi)的對象是有價(jià)值的,比如品牌、核心技術(shù)、銷(xiāo)售渠道、服務(wù)網(wǎng)絡(luò )等等。

 

（2）中國的柴油發(fā)電機行業(yè)什么時(shí)候開(kāi)始洗牌？什么時(shí)候才會(huì )出現能夠國際品牌向抗衡的自主柴油發(fā)電機組巨頭？

　　在進(jìn)入2012年以來(lái)，筆者在市場(chǎng)上經(jīng)常有聽(tīng)到部分柴油發(fā)電機組成套廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)困難，甚至出現倒閉，而且這個(gè)數字每年在逐步增加，曾經(jīng)在中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)頗具影響力的浙江中高在2014年出現倒閉，不得不讓行業(yè)震驚。在部分企業(yè)倒閉的同時(shí)，筆者也看到部分國內的柴油發(fā)電機組企業(yè)逆勢成長(cháng)，在國內外市場(chǎng)取得不錯成績(jì)，這本身就是一種行業(yè)洗牌的過(guò)程。相信通過(guò)行業(yè)不斷洗牌和并購，優(yōu)勝劣汰，有理由相信中國在未來(lái)10-20年內一定可以形成自主的柴油發(fā)電機組巨頭。但是由于全球石油資源可用年限有限，加之環(huán)保和相關(guān)政策等因素，留給中國柴油發(fā)電機組行業(yè)的時(shí)間已經(jīng)不多。

 

（3）中國柴油發(fā)電機組行業(yè)的路在何方？

　　中國的柴油發(fā)電機組行業(yè)后續該如何發(fā)展，這個(gè)問(wèn)題行業(yè)協(xié)會(huì )在討論，各位發(fā)電機組行業(yè)的大佬經(jīng)常思索，圈內的很多發(fā)電機組老板在討論，圈內的從業(yè)人員也經(jīng)常探討，但是每個(gè)人的結論是不一樣的。筆者入行時(shí)間有限，站的高度有限，所以我想這個(gè)問(wèn)題需要留給全體中國的柴油發(fā)電機組從業(yè)人員來(lái)回答。

 

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